1939年12月爆發于廣西賓陽縣境內的昆侖關戰役，是中國國民政府發動反攻的決策與日本發動“一號作戰”計劃硬碰硬的結果。

1939年夏開始，日軍在中國南海地區調動頻繁，集結兵力，準備開辟華南戰場，截斷我西南國際交通線。

1939年11月24日，日軍第5師團第21旅團攻占南寧，隨后北犯桂南戰略要地昆侖關。12月4日，日軍占領昆侖關。

在桂南抗戰形勢萬分危急的情況下，蔣介石和國民政府亟令發動反擊。

當時關北中國軍隊由白崇禧的桂林行營指揮，統率總兵力約6萬人，連同輔助部隊共30萬之眾。其中由杜聿明任軍長的第5軍是中國第一支機械化武裝部隊，為此次作戰主力。固守昆侖關及關南的日軍是第21軍之一部，轄第5師團，兵員總數約10萬人，實際參加戰斗總兵力只有4.5萬人。

1939年12月18日，第5軍對昆侖關日軍發起攻擊。正面主攻部隊鄭洞國榮譽第1師與日軍展開白刃戰，首先占領仙女山。當晚，各部乘勝夜襲，相繼占領老毛嶺、萬福村、441等高地，最后攻占昆侖關。19日午后，日軍在飛機掩護下進行反撲，昆侖關又被奪去。此后，雙方反復爭奪陣地，傷亡甚眾。

杜聿明運用靈活戰術，機動作戰，隨時調整作戰部署，移兵于昆侖關以南之羅興堡、同興堡、界首堡及653高地，對日本形成四面包圍之勢，并決定采取要塞式攻擊法，逐步縮小包圍圈。

自12月23日起，日本雖增援兩個大隊兵力，敵旅團長中村正雄親自到九塘督戰，也不能挽回敗局，反而被榮1師第3團當場擊斃。在戴安瀾200師攻克同興堡、榮1師繼克羅塘堡后，桂軍韋德團又攻克653高地，200師鄭庭笈團和劉少峰團奮戰一晝夜，奪取界首陣地，使昆侖關日軍屏藩盡失。

12月28日至30日，邱清泉新22師鄧軍林團，三度突入關口，占領全關和敵軍最后一個保壘。31日，昆侖關戰場所有零星抗拒之敵全部肅清。昆侖關戰役勝利結束。

據日軍戰后公布的數據，此役日軍第5師團第12旅團長中村正雄，第42聯隊和21聯隊的聯隊長，第1、2、3大隊的長官均被我擊斃，該旅團班長以上的軍官死亡達85%以上，士兵死亡4000 余人，被俘100余人。

中村正雄臨死前在日記本上寫道：“帝國皇軍第5師團第21旅團，之所以在日俄戰爭中獲得了‘鋼軍’的稱號，是因為我的頑強戰勝了俄國人的頑強。但是，在昆侖關，我應該承認，我遇到了一支比俄國更強的軍隊。”日軍第5師團長今村均中將也在戰后向統帥部的報告中稱中國軍隊“值得我軍敬意”。

但中國軍隊也付出了巨大代價，此役僅榮譽第1師就傷亡軍官131名、士兵3272名。中國軍隊傷亡總數達1.4萬余人。