萬歷的稅使對全國的禍害是很徹底的，包括烽火一直不斷的遼東。遼東居住的有很多少數民族，這個地區的居民性子都很豪放火爆，也更容易激起憤怒，所以當惱人的礦監稅使影響了他們的生活之后，遼東的民心就無法挽回地渙散了，遼東駐軍也頻繁嘩變，東北這片廣闊的土地上，愈漸籠罩著動蕩的陰云。這里少數民族聚集，比如蒙古族，朝鮮族，還有女真。

女真原是我國東北地區一個古老的民族，是唐朝的“渤海”和宋朝的“金”一脈的，到了明代時，已在東北黑龍江、牡丹江一代廣泛存在。明政府為了方便統治，在這個少數民族集聚的地方設了一個叫“奴兒干都司”的部門，管理安撫女真，同時也在軍事上監視、安撫他們，一定程度上利用他們相互牽制。女真內部分為“建州女真”、“海西女真”、“野人女真”等不同的部族，明政府一直壓制著它們，防止某個勢力過于強大，平衡發展。這樣百年以來雖然偶有沖突騷動，卻也基本上相安無事。直到萬歷的礦監稅使打破了遼東的寧靜。女真的部族也開始炸開動蕩的火花，后來，這變成了大明王朝永遠的夢魘。開啟這一切的關鍵人物，當時還只是建州左衛的一個指揮，他叫努爾哈赤。

努爾哈赤家世代供職在建州左衛，受大明王朝封賞，按時向朝廷進貢，安分守己，忠心耿耿。有多忠心呢？萬歷十一年的時候，努爾哈赤的祖爺爺經常帶兵騷擾過明朝邊境，努爾哈赤的爺爺和父親發揚大義滅親的精神，帶著時任遼東總兵的李成梁對祖爺爺發動總攻并殺之。但不幸的是，本是忠心的努爾哈赤爺爺和父親也莫名其妙的被弄死了。對此明政府給的解釋是，誤傷，然后給了努爾哈赤一些財物啊、名頭啊的安撫，但這件事在努爾哈赤心里卻留下了深深的傷痕，這孩子也不是個想想就算的小草寇，他利用礦稅使遼東軍民大亂以及三大征內憂外患嚴重的時機，積累實力，一點一點吞并建州女真，征服海西女真，成為了東北最強大的力量。

他做的這一切明政府看不見嗎？明政府應該比誰看的都清，但是怎么說呢，沒工夫管，眼前的三大征都打不過來，女真內部互相廝殺就先由著他們去吧。遼東問題不斷有大臣上書，要警惕女真的動向，但是萬歷沒有力氣去給他們像明成祖遠征那樣強有力的打擊了，他只能祈禱努爾哈赤像楊應龍一樣，過不了幾年自尋毀滅。這種祈禱顯然是無效的。努爾哈赤的野心與心計要比明朝擔憂的官員們估計得還要深，絕不是一般流寇草莽之輩。他一方面兼并著遼東的軍隊力量，一方面卻對朱氏皇家表現出相當的尊敬恭順，該進貢朝覲一樣都不少，用溫水煮青蛙的方式軟化著中央政權的懷疑，讓憂心忡忡的文臣武將們在擔心之外存有一絲“他或許也沒有二心”的僥幸心理。實際上，努爾哈赤是懷著天大的志向與冤仇，最終拉著朱明江山給他的爺爺、父親陪了葬。

契丹人曾經說：“女真兵若滿萬，則不可敵。”足見這個民族不可小覷的戰斗力。而野心勃勃的努爾哈赤，已在自己的地盤上大練兵馬，最重要的就是以全民皆兵的打算，將成年男子編成紅、黃、白、黑四個旗，后來到了1615年，將黑旗改為藍旗，又在原本的正旗下擴編“鑲旗”，這就是著名的八旗軍，一直到后來的滿清政權，八旗都是軍隊、貴族的象征。軍事力量壯大后，1616年，努爾哈赤終于露出他的本心，在赫圖阿拉稱帝，改國號為金，并設置管理官員，正式與朱明王朝分庭抗禮。起初，萬歷和他的內閣都不太相信，這樣一個很恭順的部族怎么就會造反呢，而一直在忌諱這塊騷動的武將文臣也不得不承認他們最害怕的事發生了，此時明王朝邊境已是“無大將，無可戰之兵”，放縱遼東終于在今天養虎成患了。朝廷只好先向這個造反頭子發去類似“放下屠刀，早日歸順，不然天朝自會出兵討伐”之類的警告通牒，期待努爾哈赤浪子回頭，一心向明吧。

然而真的是怕什么就來什么，萬歷四十六年四月，努爾哈赤發布了一份“七大恨”告天，大書特書與明朝不可化解的深仇大恨，大致集中在“殺我祖父父親”、“背信犯邊”、“挑撥離間、扶持葉赫欺我”幾個方面，還說“夫列國之相征伐也，順天心者勝而存，逆天意者敗而亡。何能使死于兵者更生，得其人者更還乎！”咬牙切齒之恨，女真民族之怒溢于字里行間，實在“欺凌實甚，情所難堪。因此七大恨之故，是以征之。”要打仗，理由怎么寫都充分啊。遼東民心已失，戰火就在眼前。當明朝廷內部還沒想出應對招數的時候，努爾哈赤就開始行動了。在兩者領地交界的地方，曾經設有交換商品、做生意的市場，被稱為“互市”。在離女真很近的撫順城，官員接到了女真族人要來做生意的消息，第二天便安排城里的軍民準備好貨物，“互市”要開了。撫順人民熱熱鬧鬧地出來做買賣了，不想等到的卻是女真八旗軍的干戈鐵蹄，明軍慌忙迎戰，毫無懸念地一敗涂地。通過這一戲劇化的過程，撫順城很丟臉地失守，主將投降，首戰告敗。

第一戰，努爾哈赤把撫順的城關徹底粉碎，為他之后進軍內地鋪平了道路。遼東巡撫李維瀚派出明軍大利追擊，被努爾哈赤部全部殲滅。而后，八旗軍又整裝出門打下了遼東的會安堡，并且割下漢人俘虜的一只耳朵，捎給明政府一句話，要么給錢給物，要么一決勝負，看著辦吧。意識到這些“韃虜”的厲害，遼東官員不得不連滾帶爬地帶著驚慌上報朝廷，他的駐軍，已經戰死了一個總兵數名將領，八旗軍勢不可擋，眼看就要殺進大明腳下了！邊境上不聽話的蠻夷之軍如此囂張，內部近來也是災禍不斷烏煙瘴氣。該怎么辦呢？這樣強大的壓力之下，萬歷能否找回他三大征之時“義武奮揚”的霸氣了呢？